Модуль CRM OpenERP (Odoo)

CRM модуль в OpenERP один из наиболее востребованных в настоящее время. Он позволяет эффективно управлять продажами, взаимоотношениями с клиентами и поставщиками, отслеживая процесс от зародившейся возможности до непосредственной оплаты. Выгодное отличие OpenERP от других программ управления бизнес процессами состоит в гибкости настройки модуля и адаптации под Ваши непосредственные нужды. Однако предоставленными программой возможностями нужно эффективно воспользоваться.

Откроем одну из демонстрационных баз OpenERP. Хотя Ваш конкретный случай будет отличаться в силу специфики фирмы, рассмотрим, каким способом можно управлять продажами в системе управления бизнес процессами. Для этого в верхнем горизонтальном меню выберите пункт меню «Продажи» (на картинке отмечено красным цветом):

В нашем примере уже созданы несколько клиентов — создадим еще одного. Для этого в левом навигационном меню выбираем «Заказчики» и в появившемся окне под заголовком страницы кнопку «Создать». Появится следующая форма для заполнения данных о клиенте:

В первую очередь оговоримся, что Вашим клиентом может быть как конечный потребитель (человек), так и предприятие. По этой причине в самой первой строчке в скобочках можно выбрать опцию «Это компания?». В этом случае форма заполнения автоматически измениться. Для примера создадим клиента:

 

Для любой фирмы в данной форме можно также создать контактное лицо (или лица). Для этого в нижней части формы выбираем «Контакты» - «Создать». Введем в появившееся поле, например, информацию о генеральном директоре компании — и нажмем кнопку «Сохранить и закрыть».

Также в нижней части формы Вы можете внести какие-либо примечания. Например, специфику деятельности компании:


В пункте меню «Продажи и закупки» определяем, кто в фирме отвечает за взаимоотношения с клиентами (в нашем случае это пользователь - «Demo User»), является ли данная фирма поставщиком или заказчиком Ваших товаров и услуг:


Допустим, что мы не пользуемся модулем бухгалтерского учета в OpenERP, поэтому нажимаем кнопку «Сохранить» в верхней части экрана:


Вновь созданный контрагент в OpenERP отобразился в «Заказчиках»:

Теперь отобразим какую-нибудь продажу данному заказчику. Для этого в левом навигационном меню выберите пункт «Заказы продаж». Там отобразятся все текущие заказы на Ваши продукты или услуги. В верхней части окна нажмите на кнопку «Создать»:

В поле появившейся формы Заказчик выбираем нужного клиента:

Далее выбираем дату формирования предложения и добавляем нужный продукт. Пусть это будут, например, USB адаптеры:

 

Отмечаем необходимое количество (в нашем примере это 5 штук), указываем, что налога на продажу нет и жмем «обновление» в правом нижнем углу формы. Теперь у нас есть готовое предложение клиенту. Поэтому в верхней части экрана нажимаем кнопку «Сохранить»:

Предположим, что данное предложение мы уже послали по почте (в верхней части формы заказа - «Отправить по E-mail») - клиент же согласился и оплатил. В этом случае выбираем пункт меню «Подтвердить продажу». И совершенная продажа автоматически отправляется в меню «Заказы продаж».

• Комментировать
• Ред.
• Удал.
• В комментарий

Настя

Настя

442

| 5 2 4

Отвечено 05.03.15, 14:11

2

голосовать